Первый источник клиента

Приложение для Битрикс24

Клиент впервые пришёл из рекламы, через год написал в WhatsApp, потом позвонил. У каждого нового лида и сделки свой источник, и маркетинг видит только последний. Приложение находит клиента по телефону, почте и связям в CRM и записывает в новую запись, откуда он пришёл впервые.

Что умеет

• При создании лида или сделки заполняет поля: первый источник клиента, дата и UTM первого обращения, источник последнего обращения, номер обращения.
• Ищет историю клиента по всем его телефонам и почтам, в связанных контакте и компании, в их лидах и сделках. Сделка из лида считается тем же обращением.
• В карточке контакта и компании - первый источник, источник последнего обращения и число обращений.
• Источники-заглушки («Другое», «Контакт из базы», временные значения интеграций) можно исключить: первым станет следующее обращение с настоящим источником.
• Добор по старой базе: одной кнопкой заполняет поля у лидов, сделок, контактов и компаний, созданных до установки. Сначала показывает, сколько записей изменится.
• Отчёт «первый источник против последнего»: откуда клиенты пришли впервые, сколько выиграно сделок и на какую сумму, через какой канал они вернулись.
• Поля обычные, поэтому работают в фильтрах, списках, роботах и отчётах Битрикс24.

Установка

Приложение устанавливается из каталога Битрикс24 Маркетплейс администратором портала. При установке оно создаёт по пять полей в лидах, сделках, контактах и компаниях и подписывается на создание лидов и сделок. Дальше поля заполняются сами. Для старых записей откройте приложение и запустите «Добор по старой базе».

Документы

Лицензионное соглашение
Политика конфиденциальности

Поддержка и демонстрация

Чтобы посмотреть приложение в работе до установки, напишите в онлайн-чат на этой странице (кнопка в правом нижнем углу), на почту или позвоните: покажем на демонстрационном портале.